企微、飞书、钉钉…巨头涌入HR软件战场，谁会首当其冲？

前段时间，钉钉官宣发布 HR 产品的举动，引来整个 SaaS 圈的唏嘘。原本已是红海一片的 HR 软件赛道，更加拥挤。而最近，牛透社从多个渠道了解到，某 HR 软件公司资金链断裂，总部销售人员全部停工，只保留部分运维人员来维持老客户系统的运行，其微信公众号已停止更新。

HR 软件行业竞争激烈，牌桌上坐着一众垂直领域玩家。这几年经济环境不好，企业客户预算缩水，更为要命的是，互联网巨头的涌入让困境中的 HR 软件厂商雪上加霜。

巨头入场瓜分蛋糕

互联网巨头进入 HR 软件赛道是最近两三年的事，疫情的出现，让巨头们嗅到了人力资源数字化的商业机遇。

最早入场的是腾讯。2020 年 8 月 18 日，腾讯正式官宣在企业微信上线一站式人力资源数字化产品“HR 助手”。该产品包含八个功能板块，全面覆盖企业核心的人力资源管理场景，为企业一次性解决“选、用、留”的需求。

腾讯 HR 助手诞生于公司内部，腾讯人力资源平台与微信团队合作，于 2013 年开发的一款移动端产品，当时以微信企业号的形式为员工提供服务。HR 助手的出现，意味着腾讯的人力资源数字化之路从数据线上化、流程线上化、数据整合，进入了高质量人力资源服务阶段。为了让人力资源管理真正落地，腾讯秉持交付思维，站在用户的角度去设计与实施 HR 助手。

紧随其后的是字节的飞书。2022 年 5 月，飞书推出新一代组织管理产品“飞书 People”，该产品整合了此前发布的飞书人事、飞书招聘、飞书绩效、飞书 OKR 四大功能，以“人才”为业务流程核心，实现从投递简历开始，包含招聘、评价、激励、培养的全周期管理。飞书 People 发布后，飞书的产品框架进一步清晰，此前与组织协同相关的 IM、飞书文档、日历、音视频会议等功能则被整合为“飞书 Office”，飞书 People 独立作为一个产品体系，足见飞书对人力资源软件业务的重视程度。

钉钉的入局将 HR 软件竞争推向了高潮，尽管此举充满争议。2023 年 7 月 12 日，钉钉发布了一站式组织变革解决方案“钉钉 HCM+”。该产品长在钉钉 PaaS 平台上，涵盖核心人事、假勤、薪酬、招聘、OKR、绩效以及组织大脑和企业变革咨询等全模块产品服务。钉钉 HCM+ 是基于阿里巴巴集团的多次组织变革，对企业发展、转型痛点和破局方法的总结，覆盖了组织管理全链路。

不难看出，企微、钉钉、飞书都是在自己内部对 HR 软件做了一定探索之后，再将 HR 系列产品打包发布，先内部试水，再对外商业化。巨头涌入的赛道相同，产品逻辑和打法却各有不同。

切市场各有刀法

概括来说，腾讯 HR 助手强调下沉，飞书突出向上，钉钉注重生态。

腾讯以 to C 产品起家，用户导向色彩浓厚，所以，腾讯 HR 助手秉承了公司的产品化和交付思维，强调员工的自驱动和自管理，这也是腾讯 HR 助手的重要引擎。这一点与北森很像，近年来北森也在不断将 HR 软件产品下沉，强调产品为每一位员工而设计，而非 HR 部门所「独享」。

与腾讯 HR 助手的下沉不同，飞书 People 向上将目标群体锁定为管理者。

在飞书团队看来，市面上很多 HR 软件产品是为 HR 部门服务而非为员工服务，HR 仅是一个支持性的部门，没能成为管理者的关注重点。飞书 CEO 谢欣表示，飞书希望为客户提供完整解决方案，而不是零散功能的“拼盘”，飞书 People 要让管理者真正拥有人才管理的全景视角。

钉钉 HCM+主要面向钉钉的战略大客户，中小型企业不是该产品的服务重点，产品旨在助力大型企业进行组织治理，更好地落地业务战略，激活组织和个体员工，实现企业降本增效。由于钉钉 HCM+ 覆盖了组织管理的全链路，产品链条较长，所以，钉钉 HCM+ 的部分产品由生态伙伴提供，钉钉将开放底座能力，联合生态体系共同服务客户。

因此，生态化是钉钉进军 HR 软件领域的一大特色，钉钉在切走一部分蛋糕的同时，也给垂直 HR 软件厂商提供了一定的服务空间。此外需要关注的是，钉钉在它的 HR 软件生态体系中会抱以何种姿态，是保持强势还是与伙伴共生，给生态伙伴留出足够的利润空间，这些都有待观察。

从战略定位看，钉钉 HCM+ 解决方案实际上是钉钉服务大客户的一项业务，其使命是帮助钉钉锁定大客户，当然，钉钉 HCM+ 在服务大客户的过程中，会积累相关经验，相当于开拓了标杆客户，对于后续开拓中小企业市场大有裨益。

腾讯 HR 助手则依托企业微信，体现的是产品化思维而非解决方案思维，服务的更多是中小企业。鉴于腾讯的商业理念和一贯打法，公司不太可能投入大规模的人力物力去做 HR 软件解决方案，实行项目制的可能性不大。

由于飞书作为协同平台入局较晚，在与其他两平台竞争中处于弱势，所以飞书 People 在飞书整个产品序列中承担着破局的重任。飞书 People 面向企业的管理者，强调管理者对人力资源诸多事宜的掌控。飞书 People 的客户群比较广泛，涉及互联网、文娱传媒、制造业等领域，服务过物美、华润、小米等大型企业。由于飞书整个平台的定位偏中大型企业，飞书 People 的中大型企业客户会多一些。

HR 领域 SaaS 遭「群殴」？

回到本文开头提到的事件，某些垂直 HR 软件厂商的「消失」与巨头加入战局有关吗？牛透社认为二者有关，即使下牌桌的玩家不是巨头直接导致，但二者也有很大关系。

巨头布局 HR 软件业务以来，还是有成绩的。比如，据腾讯官方数据，在灰度测试期间已有 8000+家企业选择了腾讯 HR 助手。截至 2022 年初，腾讯 HR 助手基于企业微信应用商城已连接中小型企业超 3万+，月均访问人次超 56 万+，企业微信应用商城人力资源类目日均下载量第一名。这无疑会从人力资源市场切走一大批中小企业客户，客户集中在这一群体的厂商就会被波及。

有人说，巨头跑步进入 HR 软件赛道，意在「群殴」北森，因为北森是“国内 HR SaaS 第一股”，在这场战争中会最先受到冲击。

实际上，巨头在主观上并无「群殴」或者围堵北森的意愿，巨头的目标不会是某一个具体的 HR 软件厂商，几家大厂打一个垂直厂商的可能性不大，巨头更在意自己能用何种方式，切走属于自己的那一部分，至于切谁的蛋糕这个不重要。HR 软件从来不是协同软件巨头的全部，巨头也不会将自己局限在 HR 软件领域，他们在下一盘更大的棋。

腾讯 HR 助手、钉钉 HCM+和飞书 People 面向的客户群有所不同，在整体上覆盖了所有大中小规模客户群体。HR 软件的垂直厂商们，无论大小，都会慢慢感受到竞争的压力。